Multiply Group与CVC和PAI Partners签订具有里程碑意义的投资协议并获得Tendam的控股权（67.91%），预计交易将使Multiply合并后的EBITDA翻倍

• Multiply Group成立新的零售与服装业务板块，并以Tendam为核心业务，进一步深化集团在消费者导向行业的布局。
• Tendam是西班牙市场份额第二大的服装集团，也是欧洲领先的全渠道服装集团之一，在包括西班牙、葡萄牙、法国、阿联酋和拉丁美洲在内的80多个市场运营着1800个销售点，旗下品牌包括Women'secret、Springfield和Cortefiel。
• 此次对Tendam的多数股权收购是Multiply Group最新的垂直领域投资活动。此前，集团已投入约10亿迪拉姆用于收购BackLite Media、Excellence Premier Investment以及The Grooming Company Holding。

Multiply Group PJSC（ADX: MULTIPLY）是一家总部位于阿布扎比的投资控股公司，通过移动出行、媒体与通信、能源与公用事业以及美容与健康四大领域，在全球范围内投资和运营业务。在成功获得所有监管批准的前提下，Multiply Group已同意通过增资方式投资Castellano Investments S.À R.L.（以下简称“公司”）（Tendam Brands S.A.U及其他子公司的所有方），以获得其67.91%的控股权，成为该公司的大股东。与此同时，CVC Funds和PAI Partners分别通过其投资工具Llano Holdings S.À R.L.和Arcadian Investments S.À R.L.作为少数股东继续持有公司股份。

Tendam是西班牙市场份额第二大的服装集团，也是欧洲领先的全渠道服装集团之一。Multiply Group将引领Tendam的下一阶段增长，重点推动其国际扩张和全渠道生态系统的发展。该交易尚待相关监管机构的批准。

通过此次投资，Multiply Group正式进入零售与服装领域，并以Tendam作为新业务板块的核心。此次交易标志着Multiply Group首次在欧洲进行重大投资，体现了其在地理范围上的显著扩展，并进一步深化了其在消费者导向业务中的布局。

自2020年以来，Tendam实现了持续的季度增长，巩固了其在关键市场的商业模式并扩大了国际影响力。截至2025年1月底，Tendam在过去十二个月（LTM）的总销售额约为14亿欧元，IFRS-16后的EBITDA为3.41亿欧元。

Multiply Group首席执行官兼董事总经理Samia Bouazza表示：“对Tendam的多数股权收购实现了Multiply Group的三大战略目标：首先，它推动了我们实现两位数EBITDA增长的承诺；其次，它标志着我们正式进入零售与服装领域，这是我们一直瞄准并认为具有巨大增长潜力的行业；最后，此次收购是我们全球扩张战略的重要一步，为集团未来几年继续拓展国际业务奠定了战略基础。”

Tendam已成为全渠道服装零售领域的先锋企业，在四大洲近80个国家拥有超过1800个销售点。Tendam旗下拥有12个自有品牌，主要定位于高端大众市场（包括Women'secret、Springfield、Cortefiel、Pedro del Hierro、Hoss Intropia、Slowlove、High Spirits、Dash and Stars、OOTO、HI&BYE、Milano以及童装品牌Springfield Kids），同时还经营近200个第三方品牌。Tendam还拥有成熟的忠诚客户俱乐部、市场领先的技术能力、覆盖广泛的1800多个销售点（包括直营店、专柜和特许经营店）以及线上平台。

从战略角度来看，此次收购为Multiply Group提供了一个重要机遇，使其能够依托Tendam的品牌平台和强劲业绩，进一步推动未来增长，并进入价值1.3万亿欧元的全球服装零售市场。

此次交易是Multiply Group近期一系列收购和垂直领域建设活动的最新举措。此前，集团已成功收购了Excellence Premier Investment、Media 247、BackLite Media和The Grooming Company Holding的控股权，并超额完成了2024年的效率目标。

Tendam董事长兼首席执行官Jaume Miquel强调：“自实施Tendam 5.0战略以来，Tendam展现了卓越的增长势头，这得益于其创建的无与伦比的全渠道生态系统。Multiply Group的投资是对这一战略的认可，并为加速增长提供了更多资源。同时，CVC Funds和PAI通过Llano和Arcadian提供了连续性支持，并对公司有着深刻的理解。我们的所有投资者与一支敬业的管理团队合作，是持续增长和成功的最佳保障。”

Llano Holdings S.à r.l.董事Caroline Goergen表示：“我们非常高兴与Multiply Group合作，并继续支持Tendam在这一新阶段的增长。我们对Tendam的管理团队深表感谢，他们创建了一个独特的品牌生态系统，并显著超越了市场表现。我们对Tendam的增长前景和持续投资充满热情。”

PAI旗舰基金合伙人兼西班牙负责人Laura Muries表示：“自2017年投资以来，我们与Tendam的合作是成功的转型之旅，这得益于一支卓越的团队。如今，Tendam已成为一家领先且高盈利的全渠道公司，拥有2400万客户的独特资源，并持续实现高于市场的增长。我们非常高兴继续支持公司在国际上进一步拓展这一新战略。”

Multiply Group在此次交易中得到了Greenhill（Mizuho关联公司）、Hogan Lovells和KPMG的咨询支持。Castellano及其现有股东则得到了Uria Menendez的咨询支持。Ramón Hermosilla Abogados和Latham & Watkins LLP也在此次交易中担任法律顾问。

Multiply Group在2024年实现了强劲的业绩表现，关键指标均表现优异，进一步巩固了其在移动出行、媒体和美容领域的市场领先地位。集团收入同比增长56%，突破20亿迪拉姆大关，各垂直领域均实现两位数有机增长，推动集团EBITDA增长15%，达到19亿迪拉姆。

*来源：AETOSWire

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